组织与账号准备

上线项目前，团队成员在平台统一入口自行注册账号并完成协议签署，同时备齐邀请成员加入项目所需的信息。

写作框架（完稿后删除）

小节标题即最终目录。每节给出：要讲什么 / 写法 / 素材 / 来源。 写法模板（A 概念阐述、B 分步操作、C 参考速查、D 流程走读）、截图与图表规范见仓库根目录 WRITING-GUIDE.md。

开始前的准备清单

本节要讲：建项前应线下收集齐的信息。

写法：模板 C。一张三列表：要收集什么（人员名单及角色、中心清单、研究方案文档、随机表等）、向谁要、用在后面哪一步（链接）。目的：读者先备齐材料，再进入后续步骤。

素材：

• 表格：三列：材料、来源、用于哪一步（链接）

来源：实施顾问的项目启动 checklist

注册团队账号

本节要讲：账号如何获得：成员自行注册，再由项目管理员邀请进项目。

写法：模板 B。账号由成员在统一入口（heyinedc.com）自行注册，无需他人代开。步骤：打开统一入口 → 用手机号登录，没有账号时自动创建（登录页原文「没有账号？使用手机号登录自动创建账号」）→ 登录前勾选同意用户协议与隐私政策 → 在个人中心完善姓名、机构等信息，可绑定邮箱（用于登录和重置密码）→ 整理成员名单（姓名、注册手机号、拟任角色），由项目管理员按手机号邀请加入项目（邀请步骤见中心与成员；创建项目、邀请加入项目等事项也可联系合因运营团队处理）。结果确认：成员能登录控制台。常见问题：收不到验证码（检查手机号 / 稍后重试）、人员增减如何补充邀请。

素材：

• 截图：注册页与首次登录页（用户侧界面）

来源：系统实操（测试环境走一遍注册与登录流程）

角色模板与项目角色

本节要讲：角色模板与项目角色的关系；整理成员名单时如何为成员选角色。

写法：模板 A。两句话讲清关系（角色模板是平台内置的权限预设，成员加入项目时基于模板获得项目角色），配一张关系示意图；说明整理成员名单时写明拟任角色即可，加入项目后的角色指派见中心与成员。深入说明链接到功能·成员与角色。

素材：

• 示意图：SVG：角色模板 → 派生 → 项目角色

来源：内置角色清单以 reference/roles-matrix.md 为准

注意：这是新手最容易混淆的概念，示意图必须有。

组织与协议要求

本节要讲：组织信息维护与用户协议签署要求。

写法：模板 B（短）。说明登录时须勾选「我已阅读并同意 用户协议 和 隐私政策」，未勾选无法登录；如需批量确认团队签署情况，联系合因运营团队核查。

素材：

• 截图：协议签署提示页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

账号安全策略

本节要讲：密码策略、登录保护、锁定与解锁。

写法：模板 C。表列安全策略项与默认值（密码复杂度、有效期、错误锁定次数、解锁方式）。写明忘记密码的自助路径。

素材：

• 表格：策略项、默认规则、说明

来源：与后端 / 运维确认默认安全策略参数