组织与账号准备

本页从项目已经创建并交付的状态开始。当前账号已经加入项目，并以“项目管理员”角色进入项目。此时需要确定项目配置负责人，为其分配“数据库管理员”项目角色，并开始后续项目配置工作。

当前状态与目标

项目管理员负责成员与角色管理，数据库管理员负责研究数据库结构与配置维护。准备阶段先由项目管理员完成角色分配，再由数据库管理员接手配置工作。完成本页后，数据库管理员可以进入项目并开始后续配置工作。

开始前应确认以下状态：

检查对象	当前状态	核对位置
项目	项目已经创建，并显示在当前账号的“我的项目”中	控制台 项目列表 → 我的项目
当前账号	当前使用角色为“项目管理员”	进入项目时的角色选择、项目成员列表
配置负责人	已确定承担数据库配置工作的成员	项目人员分工记录
联系信息	已取得配置负责人用于平台账号的手机号	成员名单

如果项目尚未显示在“我的项目”中，应先确认当前账号是否已经接受项目邀请。项目创建与交付问题由平台运营团队协助处理。

确定数据库管理员

数据库管理员通常由建库人员或数据库设计人员担任，负责电子病例报告表（eCRF，即系统中的研究数据采集表）设计、项目配置维护和数据管理相关工作。该角色需要使用项目角色体系，其数据范围覆盖项目下全部中心。

分配前应与配置负责人确认：

• 姓名和用于平台注册或登录的手机号。
• 是否已经加入当前项目。
• 是否负责整个项目的配置工作。
• 需要接收的研究方案、配置清单和项目约定。

“数据库管理员”与“数据管理员”是两个不同角色。数据库管理员侧重研究数据库结构与配置维护；数据管理员侧重数据标准、数据清理和锁定前管理。完整职责对照见内置角色与权限。

分配数据库管理员角色

项目管理员根据配置负责人是否已经加入项目，选择对应路径，并完成数据库管理员角色分配。

配置负责人尚未加入项目

在 项目设置 → 项目成员 → 邀请列表 中发出邀请。填写配置负责人的手机号，选择加入“项目”，并选择“数据库管理员”角色。

邀请发出后，配置负责人需要在控制台的 项目列表 → 项目邀请 中核对项目信息并接受邀请。接受后，成员加入项目，邀请中配置的角色立即生效。

配置负责人使用的手机号尚未注册时，仍可先发送邀请。对方应使用同一手机号登录平台并完成账号创建，再处理项目邀请。

配置负责人已经加入项目

在 项目设置 → 项目成员 → 成员列表 中找到配置负责人，打开“修改角色分配”，为其增加“数据库管理员”项目角色并保存。

数据库管理员承担整个项目的配置工作，因此应分配为项目角色，无需绑定单个中心。项目角色与中心角色的数据范围说明见权限控制与适用角色。

邀请成员和修改角色的完整操作说明见成员与角色分配。

确认角色已经生效

角色分配完成后，项目管理员和数据库管理员分别进行核对。

核对人	核对内容	正常结果
项目管理员	查看邀请记录和项目成员列表	邀请状态为已接受；成员列表显示该成员及“数据库管理员”项目角色
数据库管理员	登录控制台并打开“我的项目”	可以看到并进入目标项目
数据库管理员	进入项目并选择当前角色	可以选择“数据库管理员”，页面功能按该角色权限显示

同一成员具有多个角色时，系统不会合并各角色权限。数据库管理员开始配置前，应确认当前选择的角色是“数据库管理员”。

项目管理员角色应继续保留

项目管理员需要继续承担通用配置、角色管理和成员管理工作。系统要求项目管理员保留这些必需权限，不应因已分配数据库管理员而移除项目管理员自身角色。

交接项目配置工作

角色生效后，项目管理员向数据库管理员移交研究方案和配置要求。数据库管理员按准备阶段的顺序开展工作：

1. 在研究方案与 eCRF 搭建中建立方案版本、事件、表单和字段。
2. 在中心与成员配置中核对中心、成员、角色和数据范围。
3. 在业务模块配置中启用并配置研究所需模块。
4. 在测试验证与启动上线中使用模拟数据验证配置，并配合项目管理员完成上线检查。

项目管理员应继续跟踪成员授权和项目整体准备情况。数据库管理员完成配置后，由相关项目成员按职责共同验证，确认符合研究方案和项目要求后再启动项目。

常见情况

情况	处理方法
配置负责人没有平台账号	先按手机号发送邀请；配置负责人使用同一手机号登录并创建账号后接受邀请
邀请长期显示“待回复”	请配置负责人在控制台的“项目邀请”中核对并处理邀请
配置负责人拒绝了邀请	核对项目、角色和手机号后重新发送邀请
成员已在项目中，但没有数据库管理员角色	在成员列表中修改角色分配，增加“数据库管理员”项目角色
已分配角色，但看不到配置入口	确认当前使用的角色是“数据库管理员”，再核对该项目中的角色权限设置