业务模块配置

按研究需要启用并配置各业务模块。本页是模块配置的总入口，详细能力见「功能」对应章节。

写作框架（完稿后删除）

小节标题即最终目录。每节给出：要讲什么 / 写法 / 素材 / 来源。 写法模板（A 概念阐述、B 分步操作、C 参考速查、D 流程走读）、截图与图表规范见仓库根目录 WRITING-GUIDE.md。

配置总览

本节要讲：各模块是否必配、何时配、由谁配。

写法：模板 C。先讲开关机制（两三句）：各模块在「项目设置 → 通用设置 → 功能设置总览」中启用；开启后对应设置页才可配置，项目工作区才出现该模块入口；多数模块配置遵循「草稿（测试环境实时生效）→ 发布至生产环境」。再给一张总表：模块、是否必配（必配 / 按研究设计 / 可选）、建议配置时机、负责角色、相关章节链接。这张表是本页的主体，读者按表逐项处理。

素材：

• 表格：五列总表，覆盖下述全部模块

来源：与实施顾问确认「必配 / 可选」的口径

注意：本页每小节只写「配置入口 + 关键决策点」，操作细节一律链接功能章节，避免重复维护。

源文件设置

本节要讲：定义采集要求与关联方式。

写法：两段话：配置入口（项目设置 → 源文件设置）；关键决策点：哪些访视要传源文件、是否强制。链接功能·源文件采集。

素材：

• 截图：源文件设置主页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

知情同意配置

本节要讲：上传知情版本、配置签署流程。

写法：同上结构：入口（项目设置 → 知情同意）；决策点：电子 / 纸质 / 混合，版本与中心的对应。链接功能·电子知情同意。

素材：

• 截图：知情同意配置页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

随机化与盲法

本节要讲：随机方法、随机表、盲法角色。

写法：同上结构：入口（随机化设置、盲法设置）；决策点：是否随机研究、随机表来源、谁处于盲态。warning：随机表导入后的保密管理。链接功能·RTSM。

素材：

• 截图：随机化设置页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

ePRO 与随访

本节要讲：问卷、发放计划、随访计划。

写法：同上结构：入口（ePRO配置、随访管理设置）；决策点：哪些量表由研究参与者自填、提醒渠道。链接功能·ePRO 与随访管理。

素材：

• 截图：ePRO 配置页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

其他模块

本节要讲：医学编码、药物供应、TMF、数据分析、数据共享。

写法：每模块两句话（入口 + 决策点）+ 链接。不必配的研究直接跳过。

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

AI 辅助设置

本节要讲：开通 OCR 等 AI 能力与用量。

写法：两段话：入口（项目设置 → AI辅助设置）；决策点：为哪些表单开启 OCR、用量额度。链接 AI 能力章节。

素材：

• 截图：AI 辅助设置页

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）