创建项目

向平台运营团队提交立项申请：需要准备哪些研究信息、项目如何交付、交付后的初始状态。

写作框架（完稿后删除）

小节标题即最终目录。每节给出：要讲什么 / 写法 / 素材 / 来源。 写法模板（A 概念阐述、B 分步操作、C 参考速查、D 流程走读）、截图与图表规范见仓库根目录 WRITING-GUIDE.md。

立项流程

本节要讲：项目由平台运营团队创建；本节讲用户侧的申请与交付流程。

写法：模板 D（轻量）。不描述运营侧建项界面与步骤（公开边界见 WRITING-GUIDE.md 第 1 节）。流程：整理研究基本信息（见下节清单）→ 提交给合因运营团队 → 运营团队建项并按手机号邀请项目负责人（担任项目管理员角色）→ 负责人在控制台「项目列表 → 项目邀请」接受邀请 → 「我的项目」出现新项目（状态为「准备中」）。结果确认：控制台出现新项目。

素材：

• 流程图：SVG 横向流程图，4 节点（整理信息 → 提交申请 → 运营建项 → 控制台可见）
• 截图：控制台项目列表中新交付的项目卡片

来源：与运营团队确认申请方式与交付时效

研究基本信息

本节要讲：逐项说明需要填写的字段与可否后改。

写法：模板 C。这是提交给运营团队的立项信息清单。字段说明表：字段、必填、说明、示例、创建后可否修改。示例值用演示项目数据。「创建后不可改」的字段用 warning 框单独强调，提醒提交前核对。

素材：

• 表格：五列字段说明表，覆盖方案编号、名称、适应症、研究类型 / 分期、周期、样本量等

来源：与运营 / 产品确认字段清单与锁定项

项目负责人与初始成员

本节要讲：指定负责人及其默认权限；如何进入项目。

写法：模板 B（短）。说明立项时受邀的负责人（项目管理员）拥有的权限；「准备中」项目点开为引导页（左卡进入项目设置，右卡进入测试环境）；后续成员由负责人按手机号邀请加入项目或中心（链接中心与成员）。

素材：

• 截图：项目工作区首页（负责人首次进入）

来源：系统实操（测试环境按菜单路径走一遍并截图）

测试环境与生产环境

本节要讲：测试环境机制：用途、隔离、何时使用。

写法：模板 A。定义一句话（每个项目自带可反复演练的测试环境，数据与生产环境完全隔离）；两句话讲何时用（上线前 UAT、上线后验证变更）与入口（准备中项目从引导页进入；已启动项目从工作区右上角「测试环境」切换，顶部显示橙色横幅，点「返回生产环境」退出）；一张示意图表达隔离关系。统一用词「生产环境」，不写「正式环境」。

素材：

• 示意图：测试环境与生产环境的隔离示意，标注数据不互通

来源：与后端确认测试环境的具体机制（内存库 / 独立库）

注意：机制描述到用户可感知层面即可，不讲实现。

创建后的下一步

本节要讲：指向后续配置顺序。

写法：一段话 + 有序列表链接：中心与成员 → 方案设计 → 核查规则 → 模块配置 → 启动。