下一步

完成快速开始后，可根据当前所处阶段和承担角色，进入对应的章节继续阅读。

按项目阶段继续

如果您正在推进一个真实项目，可按项目当前阶段继续。电子病例报告表（eCRF，即在线采集研究数据的表单）是准备和执行阶段的核心配置对象。

当前阶段	推荐阅读顺序	适用目标
准备阶段	项目生命周期总览 → 组织与账号准备 → 研究方案与 eCRF 搭建 → 中心与成员配置 → 业务模块配置 → 测试验证与启动上线	将项目从“准备中”推进到可以开放生产环境
执行阶段	研究参与者入组与知情 → 访视执行与数据录入 → 数据核查与质疑处理 → 监查与数据质量	按研究方案持续完成入组、录入、核查和监查
结束阶段	数据清理与锁库 → 数据导出与归档	完成数据清理、锁定、导出和项目归档

项目同时启用了源文件、随访管理或研究参与者自报结局（ePRO，即由研究参与者按计划填写的电子问卷）时，还应补充阅读源文件采集和ePRO 与随访。

按角色继续

下表给出常见角色的起始路径。临床协调员（CRC）指负责中心日常协调与数据录入的成员，临床监查员（CRA）指负责核对中心数据质量的成员。

角色	建议先读	再读
项目管理员（ADMIN）	项目管理员职责	中心与成员配置
项目经理（PM）	项目经理职责	项目生命周期总览
数据库管理员（DBA）	数据库管理员职责	研究方案与 eCRF 搭建
数据管理员（DM）	数据管理员手册	数据清理与锁库
临床协调员（CRC）	CRC 手册	访视执行与数据录入
临床监查员（CRA）	CRA 手册	监查与数据质量
主要研究者 / 研究者（PI）	主要研究者与研究者职责	研究参与者入组与知情
研究参与者	研究参与者端指南	按项目通知完成知情签署、问卷填写和随访任务

角色名称和代码用于选择阅读路径，实际操作仍需相应权限与中心范围。项目级主要研究者与中心级研究者同用 PI 代码，授权范围不同，详见内置角色与权限。全部角色任务入口见操作手册使用说明。

按问题查找

当您不是继续顺着阶段学习，而是要解决一个具体问题时，可从以下入口开始：

需要确认的问题	建议入口
当前应处于哪个阶段，下一步先做什么	项目生命周期总览
表单为什么显示“数据已同步”但还不能进入后续质量流程	访视执行与数据录入
质疑应由谁回复，关闭前还要核对什么	数据核查与质疑处理
监查、源数据核查（SDV，即用原始记录核对已录入数据）和审核标记各自起什么作用	监查与数据质量
锁库前还缺哪些检查	数据清理与锁库
项目、研究参与者、表单或质疑状态分别代表什么	状态流转参考
日志里的操作类型代表什么	操作日志类型

继续使用本手册

使用指南用于确认阶段顺序和协作结果；功能页用于查阅规则与带截图的详细操作；角色手册用于定位本职任务。遇到具体问题时，可查阅常见问题。

如果您刚接手项目，建议按“准备阶段”顺序阅读；如果项目已经在运行，建议直接进入“执行阶段”相关页面。遇到账号、项目创建或平台侧处理事项时，联系项目管理员或平台运营团队处理。