组织与账号准备本页从项目已经创建并交付的状态开始。当前账号已经加入项目，并以“项目管理员”角色进入项目。此时需要确定项目配置负责人，为其分配“数据库管理员”项目角色，并开始后续项目配置工作。研究方案与 eCRF 搭建数据库管理员根据研究方案建立电子病例报告表（eCRF，即系统中的研究数据采集表）。本页说明首个方案版本的设计顺序，以及分组、事件、表单和字段之间的关系。中心与成员配置中心是项目下开展研究工作的医院或机构。数据库管理员完成电子病例报告表（eCRF，即系统中的研究数据采集表）草稿后，项目管理员与数据库管理员开始配置中心和成员。数据库管理员负责核对方案与中心配置，项目管理员负责邀请成员、分配角色和确认中心范围。中心、方案版本和成员数据范围确认无误后，才能进入后续模块配置与测试验证。业务模块配置业务模块配置用于把研究方案中已经确定的业务流程，落实到项目中的功能开关、草稿配置和生产配置。完成研究方案与 eCRF 搭建以及中心与成员配置后，再按本页逐项启用和核对所需模块。测试验证与启动上线测试验证用于把前序的方案、中心、成员和业务模块连成一条完整业务流，再决定是否开放生产环境。项目在“准备中”阶段即可进入测试环境完成验证；只有确认生产环境配置已经就绪后，才执行“启动项目”。
中心与成员配置中心是项目下开展研究工作的医院或机构。数据库管理员完成电子病例报告表（eCRF，即系统中的研究数据采集表）草稿后，项目管理员与数据库管理员开始配置中心和成员。数据库管理员负责核对方案与中心配置，项目管理员负责邀请成员、分配角色和确认中心范围。中心、方案版本和成员数据范围确认无误后，才能进入后续模块配置与测试验证。
测试验证与启动上线测试验证用于把前序的方案、中心、成员和业务模块连成一条完整业务流，再决定是否开放生产环境。项目在“准备中”阶段即可进入测试环境完成验证；只有确认生产环境配置已经就绪后，才执行“启动项目”。